| PT Oto Multiartha |
10/04/2018 |
Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dan sewa operasi |
Obligasi II Oto Multiartha Tahun 2018 |
1100000000000.00 |
Obligasi |
idAA+ |
1. Rp174.000.000.000,-, 2. Rp850.000.000.000,-, 3. Rp76.000.000.000,- |
1. Seri A : tingkat suku bunga 5,75% per tahun, jangka waktu 370 Hari Kalender, 2. Seri C : tingkat suku bunga 8,10% per tahun,? jangka waktu60 (enam puluh) bulan |
|
| PT Bussan Auto Finance |
03/05/2018 |
Pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa |
Obligasi II |
1000000000000.00 |
Obligasi |
idAA |
1. Rp500.000.000.000,-, 2. Rp500.000.000.000,- |
1. Seri A: tingkat bunga tetap sebesar 6,20% per tahun, berjangka waktu 370 hari, |
|
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
06/06/2018 |
Jasa Perbankan |
Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018 |
500000000000.00 |
Obligasi |
idAA |
1. Rp500.000.000.000,- |
1. Tingkat bunga tetap 7,70% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi |
|
| PT Medco Power Indonesia |
28/06/2018 |
Pembangkitan listrik |
Obligasi I |
600000000000.00 |
Obligasi |
idA (Single A) |
1. Rp279.000.000.000,-, 2. Rp6.3000.000.000,-, 3. Rp258.000.000.000,- |
1. Seri A: tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, 2. Seri C: tingkat bunga tetap sebesar 10,75% per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi |
|
| PT Medco Power Indonesia |
28/06/2018 |
Pembangkitan listrik |
Sukuk Wakalah I |
600000000000.00 |
Sukuk |
idA(sy) (Single A Syariah) |
1. Rp.153.000.000.000,-, 2. Rp404.000.000.000,-, 3. Rp43.000.000.000,- |
1. Seri A: imbal hasil ?9,75% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun?, 2. Seri C: imbal hasil ?10,75% per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun? |
|
| PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) |
28/06/2018 |
Jasa kepelabuhan |
Obligasi I |
3000000000000.00 |
Obligasi |
idAA (Pefindo) |
1. Rp38.0000.000.000,-, 2. Rp1.820.000.000.000,-, 3. Rp800.000.000.000,- |
1. Seri A:?tingkat bunga 8,00% per tahun, jangka waktu 5 tahun, Jatuh Tempo 4 Juli 2023, 2. seri C: tingkat bunga 9,35% per tahun, jangka waktu 10 tahun, Jatuh Tempo 4 Juli 2028 |
|
| PT Jakarta Lingkar Baratsatu |
12/09/2018 |
bidang usaha pembangunan jalan tol |
Obligasi I |
1300000000000.00 |
Obligasi |
idA+ |
1. Rp875.000.000.000,-, 2. Rp425.000.000.000,- |
1. seri A: tingkat bunga 9,75% per tahun, jangka waktu 3 tahun, Jatuh Tempo 20 September 2021, |
|
| PT Bank Mayapada International Tbk |
18/09/2018 |
Jasa Perbankan |
Obligasi V |
803000000000.00 |
Obligasi |
idBBB |
1. Rp803.000.000.000,- |
1. tingkat bunga 10,5% per tahun, jangka waktu 7 tahun, Jatuh Tempo 21 September 2025 |
|
| PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
28/09/2018 |
Bergerak dalam bidang usaha Industri Bubur Kertas (Pulp) dan Tissue |
Sukuk Mudharabah I |
2500000000000.00 |
Sukuk |
idA+ (sy) (Pefindo) |
1. Rp500.000.000.000,-, 2. Rp2.000.000.000.000,- |
1. Seri A, Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dihitung dengan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 15,0%, dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 10% per tahun, |
|
| PT Bank Cimb Niaga Tbk |
08/11/2018 |
Jasa Perbankan |
Obligasi Subordinasi III |
150000000000.00 |
Obligasi Subordinasi |
IdAA (Pefindo) |
1. Rp75.000.000.000,-, 2. Rp75.000.000.000,- |
1. Seri A:?tingkat bunga 9,85% per tahun, jangka waktu 5 tahun, Jatuh Tempo 4 Juli 2023, |
|
| PT Kapuas Prima Coal Tbk |
18/12/2018 |
Pertambangan dan Perdagangan |
Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018 |
73000000000.00 |
Obligasi |
BBB |
1. Rp73.000.000.000,- |
1. Seri A, dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp4.600.000.000,-, bunga 13,25%, 370 hari, 31 Desember 2019, 2.
Seri C, dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,-, bunga 14,25%, 2 tahun, 21 Desember 2020
, 3.
Seri E, dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp23.000.000.000,-, bunga 16,80%, 5 tahun, 21 Desember 2023
|
|
| PT Tridomain Performance Materials Tbk |
28/12/2018 |
produsen bahan baku khusus (specialty materials) untuk berbagai industri melalui Entitas Anak. |
Obligasi I |
100000000000.00 |
Obligasi |
|
1. Rp100.000.000.000,- |
1. tingkat bunga 10,5% per tahun, jangka waktu 3 tahun, Jatuh Tempo 8 Januari 2022 |
|
| PT Oto Multiartha |
16/04/2019 |
Bergerak dalam bidang usaha pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dan sewa operasi. |
Penawaran Umum Obligasi III Oto?Multiartha Tahun 2019 |
1000000000000.00 |
Obligasi |
idAA+? |
1. 200.000.000.000,-, 2. Rp320.000.000.000,-, 3. Rp480.000.000.000,- |
1. Seri A, dengan tingkat suku bunga 7,75%, 370 hari, 6 Mei 2020, 2. Seri C, dengan tingkat suku bungan 9,25%, 60 bulan, 26 April 2024 |
|
| PT Medco Power Indonesia Tbk. |
20/05/2019 |
bidang pembangkitan listrik. |
Sukuk II |
850000000000.00 |
Sukuk |
idA(sy) (Single A Syariah) |
1. Rp832.700.000.000,?, 2. Rp7.000.000.000,?
, 3. Rp10.300.000.000,? |
1. Seri A: 3 tahun, 21 Mei 2022, 2. Seri C: 7 tahun, 21 Mei 2026 |
|
| PT Tridomain Performance Materials Tbk. |
24/06/2019 |
produsen bahan baku khusus (specialty materials) untuk berbagai industri melalui Entitas Anak |
Penawaran Umum Obligasi II |
400000000000.00 |
Obligasi |
idA- (Single A Minus) dari Pefindo |
1. 10,75% , 3 Tahun, 28 Juni 2022 |
|
|
| PT Mitra Pinasthika Mustika Finance |
16/09/2019 |
Pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja,
pembiayaan multiguna dan kegiatan usaha pembiayaan
lainnya berdasarkan persetujuan OJK
|
Penawaran Umum Obligasi I |
800000000000.00 |
Obligasi |
AA(idn) (Fitch) |
1. Rp271.000.000.000,-
, 2. Rp30.000.000.000,-, 3. Rp18.000.000.000,-, |
1. Seri A, bunga 9,25%, 3 tahun, 20 September 2022., 2. Seri C, bunga 9,75%, 5 tahun, 20 September 2024. |
|
| PT Bussan Auto Finance |
01/11/2019 |
Pembiayaan Barang dan/atau Jasa |
Penawaran Umum Obligasi III |
1500000000000.00 |
Obligasi |
AA(double) |
1. Rp300.000.000.000,-,
, 2. Rp1.200.000.000.000,- |
1. Seri A, 370 Hari Kalender sejak tanggal Emisi, jatuh tempo pada
18 November 2020, |
|
| PT Voksel Electric Tbk |
05/12/2019 |
Industri Manufaktur Kabel Listrik dan Telekomunikasi, Pemasaran dan Jasa Instalasi Kelistrikan dan Telekomunikasi. |
Penawaran Umum Obligasi I |
500000000000.00 |
Obligasi |
idA- (Single A Minus) dari Pefindo |
1. Rp310.600.000.000,-, 2. Rp13.450.000.000,-, |
1. Seri A, 3 tahun sejak tanggal Emisi, jatuh tempo pada 12 Desember 2022, |
|
| PT Kereta Api Indonesia (Persero) |
06/12/2019 |
jasa transportasi perkeretaapian |
Penawaran Umum Obligasi II
|
2000000000000.00 |
Obligasi |
idAAA (Triple A) dari Pefindo |
1. Rp900.000.000.000,-
, 2. Rp1.100.000.000,- |
1. Seri A, 5 tahun sejak tanggal Emisi, jatuh tempo pada 13 Desember 2024, |
|
| PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) |
19/08/2020 |
Pengelolaan aset Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, kegiatan investasi dan pengelolaan aset BUMN |
Obligasi I |
642100000000.00 |
Obligasi |
idA (Single A) pefindo |
1. Rp100.000.000.000,- , 2. Rp345.000.000.000,-,
, 3. Rp197.100.000.000,-, |
1. Seri A, jangka waktu 3 thn, JT 1 September 2023, bunga 9,95%, 2. Seri C, jangka waktu 7 thn, 1 September 2027, bunga 11% |
|
| PT Bank Commonwealth |
26/08/2020 |
Jasa Perbankan |
Obligasi I |
1000000000000.00 |
Obligasi |
AAA idn (Triple A) dari Fitch |
1. 3 (tiga) Tahun dan 7,50% |
|
|
| PT AB Sinar Mas Multifinace |
28/08/2020 |
Bergerak dalam Bidang Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Multiguna dan Operating Lease |
Obligasi I |
175000000000.00 |
Obligasi |
idA- dari PT Kredit Rating Indonesia |
1. Seri A Rp115.000.000.000,-
, 2. Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp25.000.000.000,-
, 3. Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp35.000.000.000,- |
1. Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,0% per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 14 September 2021
, 2. Seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,0% per tahun, berjangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 4 September 2023 |
|
| PT Polytama Propindo (Obligasi) |
31/08/2020 |
industri pengolahan |
Obligasi I |
450000000000.00 |
Obligasi |
idBBB+ (Triple B Plus) |
1.
Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp106.700.000.000,-
, 2.
Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp20.600.000.000,-, 3. Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.100.000.000,- |
1. Seri A dengan suku bunga 10% per tahun, jangka waktu 370 Hari Kalender, jatuh tempo 19 September 2021
, 2. Seri C dengan suku bunga 11,75% per tahun, jangka waktu 5 tahun, jatuh tempo 9 September 2025 |
|
| PT Polytama Propindo (Sukuk) |
31/08/2020 |
industri pengolahan |
Sukuk Ijarah I |
300000000000.00 |
Sukuk |
idBBB+sy (Triple B Plus Syariah) |
1. Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp150.900.000.000, 2. Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp5.550.000.000
, 3. Sisanya, sebanyak-banyaknya sebesar Rp143.550.000.000,- akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort) pada Sukuk Ijarah Seri A, Sukuk Ijarah Seri B dan Sukuk Ijarah Seri C. |
1. Seri A dengan imbalan ijarah Rp100.000.000 per Rp1.000.000.000,- per tahun, jangka waktu 370 Hari Kalender, jatuh tempo 19 September 2021
, 2. Seri C dengan imbalan ijarah Rp117.500.000,- per Rp1.000.000.000,- per tahun, jangka waktu 5 tahun, jatuh tempo 9 September 2025 Sisanya, sebanyak-banyaknya sebesar Rp143.550.000.000,- akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort) pada Sukuk Ijarah Seri A, Sukuk Ijarah Seri B dan Sukuk Ijarah Seri C. |
|
