Trulli

Penawaran Obligasi / Sukuk

Daftar Penawaran Obligasi / Sukuk
Kode-Nama Emiten Tanggal Efektif Kegiatan Usaha Nama Obligasi Jumlah Nilai Emisi Jenis Emisi Rating Rincian Nilai Emisi Keterangan Aksi
PT Oto Multiartha 10/04/2018 Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dan sewa operasi Obligasi II Oto Multiartha Tahun 2018 1100000000000.00 Obligasi idAA+ 1. Rp174.000.000.000,-, 2. Rp850.000.000.000,-, 3. Rp76.000.000.000,- 1. Seri A : tingkat suku bunga 5,75% per tahun, jangka waktu 370 Hari Kalender, 2. Seri C : tingkat suku bunga 8,10% per tahun,? jangka waktu60 (enam puluh) bulan  
PT Bussan Auto Finance 03/05/2018 Pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa Obligasi II 1000000000000.00 Obligasi idAA 1. Rp500.000.000.000,-, 2. Rp500.000.000.000,- 1. Seri A: tingkat bunga tetap sebesar 6,20% per tahun, berjangka waktu 370 hari,  
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 06/06/2018 Jasa Perbankan Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018 500000000000.00 Obligasi idAA 1. Rp500.000.000.000,- 1. Tingkat bunga tetap 7,70% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi  
PT Medco Power Indonesia 28/06/2018 Pembangkitan listrik Obligasi I 600000000000.00 Obligasi idA (Single A) 1. Rp279.000.000.000,-, 2. Rp6.3000.000.000,-, 3. Rp258.000.000.000,- 1. Seri A: tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, 2. Seri C: tingkat bunga tetap sebesar 10,75% per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi  
PT Medco Power Indonesia 28/06/2018 Pembangkitan listrik Sukuk Wakalah I 600000000000.00 Sukuk idA(sy) (Single A Syariah) 1. Rp.153.000.000.000,-, 2. Rp404.000.000.000,-, 3. Rp43.000.000.000,- 1. Seri A: imbal hasil ?9,75% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun?, 2. Seri C: imbal hasil ?10,75% per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun?  
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 28/06/2018 Jasa kepelabuhan Obligasi I 3000000000000.00 Obligasi idAA (Pefindo) 1. Rp38.0000.000.000,-, 2. Rp1.820.000.000.000,-, 3. Rp800.000.000.000,- 1. Seri A:?tingkat bunga 8,00% per tahun, jangka waktu 5 tahun, Jatuh Tempo 4 Juli 2023, 2. seri C: tingkat bunga 9,35% per tahun, jangka waktu 10 tahun, Jatuh Tempo 4 Juli 2028  
PT Jakarta Lingkar Baratsatu 12/09/2018 bidang usaha pembangunan jalan tol Obligasi I 1300000000000.00 Obligasi idA+ 1. Rp875.000.000.000,-, 2. Rp425.000.000.000,- 1. seri A: tingkat bunga 9,75% per tahun, jangka waktu 3 tahun, Jatuh Tempo 20 September 2021,  
PT Bank Mayapada International Tbk 18/09/2018 Jasa Perbankan Obligasi V 803000000000.00 Obligasi idBBB 1. Rp803.000.000.000,- 1. tingkat bunga 10,5% per tahun, jangka waktu 7 tahun, Jatuh Tempo 21 September 2025  
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry 28/09/2018 Bergerak dalam bidang usaha Industri Bubur Kertas (Pulp) dan Tissue Sukuk Mudharabah I 2500000000000.00 Sukuk idA+ (sy) (Pefindo) 1. Rp500.000.000.000,-, 2. Rp2.000.000.000.000,- 1. Seri A, Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dihitung dengan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 15,0%, dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 10% per tahun,  
PT Bank Cimb Niaga Tbk 08/11/2018 Jasa Perbankan Obligasi Subordinasi III 150000000000.00 Obligasi Subordinasi IdAA (Pefindo) 1. Rp75.000.000.000,-, 2. Rp75.000.000.000,- 1. Seri A:?tingkat bunga 9,85% per tahun, jangka waktu 5 tahun, Jatuh Tempo 4 Juli 2023,  
PT Kapuas Prima Coal Tbk 18/12/2018 Pertambangan dan Perdagangan Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018 73000000000.00 Obligasi BBB 1. Rp73.000.000.000,- 1. Seri A, dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp4.600.000.000,-, bunga 13,25%, 370 hari, 31 Desember 2019, 2. Seri C, dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,-, bunga 14,25%, 2 tahun, 21 Desember 2020 , 3. Seri E, dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp23.000.000.000,-, bunga 16,80%, 5 tahun, 21 Desember 2023  
PT Tridomain Performance Materials Tbk 28/12/2018 produsen bahan baku khusus (specialty materials) untuk berbagai industri melalui Entitas Anak. Obligasi I 100000000000.00 Obligasi 1. Rp100.000.000.000,- 1. tingkat bunga 10,5% per tahun, jangka waktu 3 tahun, Jatuh Tempo 8 Januari 2022  
PT Oto Multiartha 16/04/2019 Bergerak dalam bidang usaha pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dan sewa operasi. Penawaran Umum Obligasi III Oto?Multiartha Tahun 2019 1000000000000.00 Obligasi idAA+? 1. 200.000.000.000,-, 2. Rp320.000.000.000,-, 3. Rp480.000.000.000,- 1. Seri A, dengan tingkat suku bunga 7,75%, 370 hari, 6 Mei 2020, 2. Seri C, dengan tingkat suku bungan 9,25%, 60 bulan, 26 April 2024  
PT Medco Power Indonesia Tbk. 20/05/2019 bidang pembangkitan listrik. Sukuk II 850000000000.00 Sukuk idA(sy) (Single A Syariah) 1. Rp832.700.000.000,?, 2. Rp7.000.000.000,? , 3. Rp10.300.000.000,? 1. Seri A: 3 tahun, 21 Mei 2022, 2. Seri C: 7 tahun, 21 Mei 2026  
PT Tridomain Performance Materials Tbk. 24/06/2019 produsen bahan baku khusus (specialty materials) untuk berbagai industri melalui Entitas Anak Penawaran Umum Obligasi II 400000000000.00 Obligasi idA- (Single A Minus) dari Pefindo 1. 10,75% , 3 Tahun, 28 Juni 2022  
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance 16/09/2019 Pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan kegiatan usaha pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK Penawaran Umum Obligasi I 800000000000.00 Obligasi AA(idn) (Fitch) 1. Rp271.000.000.000,- , 2. Rp30.000.000.000,-, 3. Rp18.000.000.000,-, 1. Seri A, bunga 9,25%, 3 tahun, 20 September 2022., 2. Seri C, bunga 9,75%, 5 tahun, 20 September 2024.  
PT Bussan Auto Finance 01/11/2019 Pembiayaan Barang dan/atau Jasa Penawaran Umum Obligasi III 1500000000000.00 Obligasi AA(double) 1. Rp300.000.000.000,-, , 2. Rp1.200.000.000.000,- 1. Seri A, 370 Hari Kalender sejak tanggal Emisi, jatuh tempo pada 18 November 2020,  
PT Voksel Electric Tbk 05/12/2019 Industri Manufaktur Kabel Listrik dan Telekomunikasi, Pemasaran dan Jasa Instalasi Kelistrikan dan Telekomunikasi. Penawaran Umum Obligasi I 500000000000.00 Obligasi idA- (Single A Minus) dari Pefindo 1. Rp310.600.000.000,-, 2. Rp13.450.000.000,-, 1. Seri A, 3 tahun sejak tanggal Emisi, jatuh tempo pada 12 Desember 2022,  
PT Kereta Api Indonesia (Persero) 06/12/2019 jasa transportasi perkeretaapian Penawaran Umum Obligasi II 2000000000000.00 Obligasi idAAA (Triple A) dari Pefindo 1. Rp900.000.000.000,- , 2. Rp1.100.000.000,- 1. Seri A, 5 tahun sejak tanggal Emisi, jatuh tempo pada 13 Desember 2024,  
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 19/08/2020 Pengelolaan aset Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, kegiatan investasi dan pengelolaan aset BUMN Obligasi I 642100000000.00 Obligasi idA (Single A) pefindo 1. Rp100.000.000.000,- , 2. Rp345.000.000.000,-, , 3. Rp197.100.000.000,-, 1. Seri A, jangka waktu 3 thn, JT 1 September 2023, bunga 9,95%, 2. Seri C, jangka waktu 7 thn, 1 September 2027, bunga 11%  
PT Bank Commonwealth 26/08/2020 Jasa Perbankan Obligasi I 1000000000000.00 Obligasi AAA idn (Triple A) dari Fitch 1. 3 (tiga) Tahun dan 7,50%  
PT AB Sinar Mas Multifinace 28/08/2020 Bergerak dalam Bidang Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Multiguna dan Operating Lease Obligasi I 175000000000.00 Obligasi idA- dari PT Kredit Rating Indonesia 1. Seri A Rp115.000.000.000,- , 2. Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp25.000.000.000,- , 3. Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp35.000.000.000,- 1. Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,0% per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 14 September 2021 , 2. Seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,0% per tahun, berjangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 4 September 2023  
PT Polytama Propindo (Obligasi) 31/08/2020 industri pengolahan Obligasi I 450000000000.00 Obligasi idBBB+ (Triple B Plus) 1. Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp106.700.000.000,- , 2. Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp20.600.000.000,-, 3. Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.100.000.000,- 1. Seri A dengan suku bunga 10% per tahun, jangka waktu 370 Hari Kalender, jatuh tempo 19 September 2021 , 2. Seri C dengan suku bunga 11,75% per tahun, jangka waktu 5 tahun, jatuh tempo 9 September 2025  
PT Polytama Propindo (Sukuk) 31/08/2020 industri pengolahan Sukuk Ijarah I 300000000000.00 Sukuk idBBB+sy (Triple B Plus Syariah) 1. Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp150.900.000.000, 2. Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp5.550.000.000 , 3. Sisanya, sebanyak-banyaknya sebesar Rp143.550.000.000,- akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort) pada Sukuk Ijarah Seri A, Sukuk Ijarah Seri B dan Sukuk Ijarah Seri C. 1. Seri A dengan imbalan ijarah Rp100.000.000 per Rp1.000.000.000,- per tahun, jangka waktu 370 Hari Kalender, jatuh tempo 19 September 2021 , 2. Seri C dengan imbalan ijarah Rp117.500.000,- per Rp1.000.000.000,- per tahun, jangka waktu 5 tahun, jatuh tempo 9 September 2025 Sisanya, sebanyak-banyaknya sebesar Rp143.550.000.000,- akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort) pada Sukuk Ijarah Seri A, Sukuk Ijarah Seri B dan Sukuk Ijarah Seri C.